Code
# Combinar las gráficas horizontalmente
graficos_combinados_6 <- plot_grid(g1, g2, ncol = 2, rel_widths = c(0.9, 1.5))
# Mostrar las gráficas combinadas
print(graficos_combinados_6)
Secretaría de Economía e Innovación del Estado de Baja California.
Dirección de Estadística - Blog.
Inversión Extranjera Directa en Baja California: 2023 - T3.
Director: Benjamín Castro Martínez.
Analista: Daniel Sosa Alamillo.
Marzo de 2024.
Introducción
La inversión extranjera directa (IED) es un indicador crucial para medir el flujo de capital proveniente de otros países hacia una economía específica. Este indicador proporciona información valiosa sobre la atracción de inversiones y el desarrollo económico de la región.
La finalidad de la inversión extranjera directa (IED) es establecer un interés sostenido y con objetivos económicos o comerciales a largo plazo por parte de un inversor extranjero en el país receptor. Esta inversión posee la capacidad de generar puestos de trabajo, aumentar el ahorro y la adquisición de monedas extranjeras, fomentar el desarrollo de competencias empresariales, promover la transferencia de tecnologías innovadoras y estimular las exportaciones.
De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, la IED es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente en el extranjero (inversionista directo) en una empresa mexicana o en activos ubicados en territorio nacional (empresa de inversión directa), con el objetivo de establecer un interés duradero.
La IED se segmenta en tres categorías fundamentales en función de sus fuentes de financiamiento: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.
Las nuevas inversiones engloban los movimientos de IED relacionados con las inversiones iniciales efectuadas por personas o empresas extranjeras al establecerse en México. La reinversión de utilidades se refiere a la parte de las ganancias que no se distribuye como dividendos, considerándose IED debido a que incrementa los recursos de capital en posesión del inversionista extranjero. Y las cuentas entre compañías corresponden a transacciones derivadas de deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el extranjero. Las sociedades relacionadas son aquellas pertenecientes a un mismo grupo corporativo.
En este documento, se presenta la información correspondiente a los flujos de IED en Baja California, utilizando datos actualizados al tercer trimestre de 2023.
Explora a detalle la evolución del talento a nivel nacional, estatal y municipal,a través de nuestro tablero interactivo.
Principales hallazgos
· Incertidumbre geopolítica y macroeconómica afecta la IED. El contexto global de 2024, marcado por conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, ha generado un ambiente desafiante para la inversión extranjera directa (IED), con una tendencia a la incertidumbre y al riesgo para los inversores.
· Aumento de las tasas de interés desacelera la economía. Las políticas monetarias restrictivas adoptadas para combatir la inflación han llevado a un aumento en las tasas de interés, lo que contribuye a una desaceleración del crecimiento económico mundial y afecta negativamente a la IED.
· IED en Baja California muestra variabilidad. A pesar de la tendencia decreciente observada en la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel nacional, Baja California destaca por una disminución menos acentuada, mostrando una dinámica sectorial mixta. En este contexto, sectores como la industria manufacturera y el comercio al por menor han experimentado aumentos notables en su IED. Por contraste, se han registrado contracciones significativas en los sectores de la construcción y los transportes, alineándose con un estancamiento en las nuevas inversiones que refleja las tendencias observadas globalmente.
Panorama global
El año 2024 emerge como un periodo crucial en el ámbito político global, destacando por la participación electoral de más del 40% de la población mundial. Este escenario está profundamente influenciado por desafíos geopolíticos significativos, incluyendo el conflicto ruso-ucraniano, las hostilidades en la Franja de Gaza, y las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Estos elementos de incertidumbre geopolítica y macroeconómica añaden complejidad al ambiente de la Inversión Extranjera Directa (IED), erigiendo un panorama retador para los inversores, que ahora enfrentan incrementados riesgos e inestabilidades.
La política monetaria se ha endurecido notablemente, reflejada en el aumento significativo de las tasas de interés por los bancos centrales, una medida dirigida a combatir la inflación. Este ajuste ha generado un clima de incertidumbre en el ámbito de las inversiones, exacerbando las preocupaciones sobre el riesgo de crédito y potenciando el peligro de incumplimientos. Este ambiente adverso anticipa una desaceleración en el crecimiento económico mundial, con proyecciones que disminuyen del 3.5% en 2022 a un modesto 3.0% para los años 2023 y 2024.
De acuerdo con datos de la OCDE, en 2023, los países con los flujos más altos de IED fueron Estados Unidos con 265,073 millones de dólares, Brasil con 50,913.29, Canadá con 41,933.61 y México con 32,926.44 millones de dólares.
En terminos de crecimiento, se observaron variaciones mixtas a nivel regional. La IED mundial experimentó una disminución interanual del 25.7%, siendo China líder en las caídas con una reducción del 89.8%. América del Norte y Latinoamérica experimentaron caídas del 6.0% y 11.1%, respectivamente. En contraste, la Unión Europea mostró una considerable recuperación con un aumento del 120.2%, impulsado por flujos significativos en Alemania, Francia y Dinamarca, así como la recuperación de Suiza y los Países Bajos.
Code
# Filtra solo para "Mundial"
IED_Mundial_mundial <- IED_Mundial %>%
filter(`País o región` == "Mundial")
# Reorganiza los datos
IED_Mundial_long <- tidyr::gather(IED_Mundial_mundial, key = "Año", value = "Valor", `2022`, `2023`)
# Definir colores
colores_personalizados <- c("2022" = "gray", "2023" = "#6a1c32")
# Gráfica
grafica_barras_1 <- ggplot(IED_Mundial_long, aes(x = `País o región`, y = Valor, fill = `Año`)) +
geom_bar(stat = "identity", position = position_dodge(), width = 0.7) +
labs(title = "IED mundial y regiones seleccionadas. 2022 - 2023.",
subtitle = "Flujos acumulados al tercer trimestre.",
y = "IED (Mdd)",
x = "País o Región",
caption = "Fuente: OCDE.") + # Agrega aquí la fuente de tus datos
theme_minimal() +
theme(legend.position="none",
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
labs(x = NULL) +
scale_fill_manual(values = colores_personalizados) +
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
###############################################################################
# Filtra solo para "Mundial"
IED_Mundial_no_mundial <- IED_Mundial %>%
filter(`País o región` != "Mundial")
# Reorganizar los datos
IED_Mundial_long <- tidyr::gather(IED_Mundial_no_mundial, key = "Año", value = "Valor", `2022`, `2023`)
grafica_barras_2 <- ggplot(IED_Mundial_long, aes(x = `País o región`, y = Valor, fill = `Año`)) +
geom_bar(stat = "identity", position = position_dodge(), width = 0.7) +
labs(title = " ",
subtitle = " ",
y = "IED (Mdd)",
x = "País o Región",
fill = "Año",
caption = " ") + # Agrega la fuente de tus datos aquí
theme_minimal() +
theme(plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
labs(x = NULL) +
scale_fill_manual(values = colores_personalizados) +
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
###############################################################################
#Combinar las gráficas
graficos_combinados <- plot_grid(grafica_barras_1, grafica_barras_2, ncol = 2, rel_widths = c(0.7, 1.8))
# Mostrar las gráficas combinadas
print(graficos_combinados)
Dentro del espectro de Latinoamérica analizado por la OCDE, únicamente Argentina y Costa Rica evidenciaron incrementos en sus niveles de Inversión Extranjera Directa (IED), ascendiendo a 105 mdd (0.77%) y 439.54 mdd (18.1%), respectivamente. No obstante, estos avances resultaron insuficientes para contrarrestar la tendencia decreciente observada en la IED del resto de los países de la región. Es notable mencionar el caso de Brasil, que a pesar de figurar entre los cuatro principales destinos de IED en 2023, enfrentó un descenso interanual de 19.55%.
En el contexto de Norteamérica, Canadá se distinguió por ser el único país con un incremento interanual en IED, marcando un alza del 17.1%. En contraste, Estados Unidos y México experimentaron reducciones del 9.0% y 4.6%, respectivamente.
La notable mejora en los niveles de IED en la Unión Europea se debe, en gran medida, a los significativos aumentos en Alemania, Francia y Dinamarca, con tasas de crecimiento del 254.2%, 58.1% y 113.1%, respectivamente. La revitalización de la IED en los Países Bajos también jugó un papel crucial en este ascenso general. Sin embargo, es importante resaltar la pronunciada disminución experimentada por el Reino Unido, comparable con la caída observada en China, así como los descensos en Irlanda y Noruega, que transitaron de flujos positivos a negativos. Luxemburgo, por su parte, continuó registrando flujos negativos por segundo año consecutivo.
Por otro lado, Rusia logró un cambio significativo al revertir los flujos negativos de IED de 2022, alcanzando un saldo positivo en los primeros tres trimestres de 2023. Contrariamente, Australia sufrió una notable pérdida, destacándose entre los descensos más significativos a nivel global.
Code
mapa <- ggplot(IED_por_pais, aes(map_id = País)) +
geom_map(aes(fill = ifelse(Dif >= 0, "#285c4d", "#993233")), map = map_data("world"), color = "white") +
expand_limits(x = map_data("world")$long, y = map_data("world")$lat) +
coord_fixed(1.3) + # Ajusta la proporción de aspecto
theme_minimal() +
theme(legend.position = "top",
axis.title.x = element_blank(),
axis.title.y = element_blank(),
axis.text.x = element_blank(),
axis.text.y = element_blank(),
plot.caption = element_text(hjust = 0, vjust = -1)) + # Alinea la fuente a la izquierda y ajusta verticalmente si necesario
scale_fill_manual(values = c("#993233" = "#993233", "#285c4d" = "#285c4d"),
breaks = c("#993233", "#285c4d"),
labels = c("Disminución", "Aumento"),
na.value = "gray",
name = "Inversión") +
labs(title = "Tendencias globales de IED: disminuciones e incrementos \n de 2022 a 2023.",
subtitle = "Flujos acumulados al tercer trimestre.",
caption = "Fuente: OCDE") # Agrega la fuente de tus datos aquí
# Muestra el mapa
print(mapa)
Pese a la variación negativa de 2023, México se mantiene como el cuarto país a nivel mundial con los niveles más altos de IED.
En el ámbito regional de México, el Noroeste emergió como la única zona del país que experimentó un crecimiento, con un notable incremento del 26.0%. En contraste, las regiones del Occidente y Bajío enfrentaron las disminuciones más significativas, registrando una caída del -22.0%. Cabe señalar que el aumento observado en el Noroeste se debe específicamente a los significativos crecimientos en Sonora (443.5%) y Baja California Sur (47.4%).
A nivel estatal, se notaron incrementos importantes en Sonora, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por otro lado, Jalisco, Estado de México y Guanajuato experimentaron las reducciones más destacadas. Baja California presento una caída interanual de 21.8%.
Code
# Gráfico de barras
grafica_3 <- ggplot(IED_Estados, aes(x = Región, y = IED, fill = as.factor(Año))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = " ",
subtitle = " ",
x = "Región",
y = "IED (Mdd)",
fill = "Año",
caption = " ") + # Añade aquí la fuente de tus datos
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1), # Mejora la legibilidad de las etiquetas
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
scale_fill_manual(values = c("gray", "#6a1c32", "green", "orange")) +
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
###################################################################################
# Definir colores
colores_personalizados <- c("gray", "#6a1c32", "yellow", "brown")
# Gráfica
grafica_4 <- ggplot(IED_BC, aes(x = Entidad, y = IED, fill = as.factor(Año))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = "IED en Baja California y regiones de México. 2022 - 2023.",
subtitle = "Flujos acumulados al tercer trimestre.",
x = "Entidad",
y = "IED (Mdd)",
caption = "Fuente: Secretaría de Economía Federal.") + # Añade aquí la fuente de tus datos
scale_fill_manual(values = colores_personalizados) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
legend.position = "none",
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
###################################################################################
# Combinar las gráficas
graficos_combinados_2 <- plot_grid(grafica_4, grafica_3, ncol = 2, rel_widths = c(0.7, 1.5))
# Mostrar las gráficas combinadas
print(graficos_combinados_2)
Internamente, en el estado de Baja California, los sectores que experimentaron el mayor aumento en los flujos de IED fueron la industria manufacturera, con un incremento del 10.6%, y el comercio al por menor, con un aumento del 1596.1%. Por otro lado, el sector de transportes tuvo la mayor caída con una disminución del 64.4%.
Code
# Convierte la columna IED
IED_BC_Sectores$IED <- as.numeric(IED_BC_Sectores$IED)
# Definir colores
colores_personalizados_sectores <- c("gray", "#6a1c32", "purple", "orange")
ggplot(IED_BC_Sectores, aes(x = Sector, y = IED, fill = as.factor(Año))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = "IED en Baja California por sector económico. 2022 - 2023.",
subtitle = "Flujos acumulados al tercer trimestre.",
x = "Sector",
y = "IED (Mdd)",
fill = "Año",
caption = "Fuente: Secretaría de Economía Federal.") + # Añade la fuente de tus datos aquí
scale_fill_manual(values = colores_personalizados_sectores) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
scale_y_continuous(labels = scales::number_format(accuracy = 0.1))
A nivel nacional, las nuevas inversiones durante los primeros tres trimestres de 2023 comparadas con el mismo periodo de 2022 cayeron un 81.6%, equivalente a una disminución de 12,470.3 mdd. Todas las regiones del país experimentaron caídas, siendo la Ciudad de México la más afectada con una disminución del 91.9%, seguida por la región del Noreste con una caída del 92.0%. En el mismo periodo, las nuevas inversiones en Baja California disminuyeron un 67.9%, representando una caída absoluta de 233.8 mdd.
Code
# Gráfico de barras
# Definir colores
colores_grafica_6 <- c("gray", "#6a1c32", "purple", "orange")
colores_grafica_5 <- c("gray", "#6a1c32", "brown", "gray")
# Gráfico de barras
grafica_6 <- ggplot(IED_BC_NuevasInversiones, aes(x = Región, y = IED, fill = as.factor(Año))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = " ", # Puedes añadir un título adecuado aquí
subtitle = " ", # Puedes añadir un subtítulo adecuado aquí
x = "Región",
y = "IED (Mdd)",
fill = "Año",
caption = " ") + # Añade la fuente de tus datos aquí
scale_fill_manual(values = colores_grafica_6) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
############################################################################
grafica_5 <- ggplot(Nuevas_inversiones__BC, aes(x = Entidad, y = IED, fill = as.factor(Año))) +
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(title = "Nuevas Inversiones en Baja California y regiones de México. 2022 - 2023.",
subtitle = "Flujos acumulados al tercer trimestre",
x = "Entidad",
y = "IED (Mdd)",
caption = "Fuente: Secretaría de Economía Federal.") + # Añade la fuente de tus datos aquí
scale_fill_manual(values = colores_grafica_5) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
legend.position = "none",
plot.caption = element_text(hjust = 0)) + # Alinea la fuente a la izquierda
scale_y_continuous(labels = scales::comma)
# Combinar las gráficas
graficos_combinados_3 <- plot_grid(grafica_5, grafica_6, ncol = 2, rel_widths = c(0.9, 1.3))
# Mostrar las gráficas combinadas
print(graficos_combinados_3)
Conclusiones
En el escenario global de 2024, caracterizado por profundas incertidumbres geopolíticas y retos macroeconómicos, Baja California emerge como un ejemplo de resiliencia económica y adaptabilidad. Frente a la tendencia decreciente de la Inversión Extranjera Directa motivada por complejidades geopolíticas y la adopción de políticas monetarias restrictivas a nivel mundial, esta región ha logrado mitigar la reducción de IED de manera notable en comparación con otras áreas. Tal fenómeno se debe a un rendimiento sectorial heterogéneo, donde particularmente la industria manufacturera y el comercio al por menor experimentaron aumentos sustanciales, en contraposición a las significativas contracciones observadas en los sectores de la construcción y los transportes.
Este contexto subraya la capacidad de Baja California para atraer y conservar inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos, incluso en períodos de incertidumbre económica global. Por tanto, Baja California se consolida como un referente de cómo las regiones pueden destacar y adaptarse eficazmente ante la volatilidad del entorno internacional, preservando flujos en determinados sectores a pesar de los desafíos predominantes. Este comportamiento no solo resalta la diversificación económica de la región sino que también refuerza su posición como un centro atractivo para la inversión extranjera directa en el complejo panorama actual.
Referencias
Banxico. (2024). Sistema de información económica. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA51&locale=es
Economía, S. d. (2024). Gobierno de México. Recuperado de Secretaría de Economía: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
FED. (2024). FRED Economic Data. Recuperado de Economic reserch: https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS
OCDE. (2024). OCDE: Better policies for better lives. Recuperado de OCDE. Org: https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm